AI w tworzeniu ofert, umów i prezentacji handlowych – warsztaty praktyczne

16 h (2 dni) · stacjonarna/zdalna · 1 900,00 zł/os. przed dofinansowaniem · szkolenie zgodne ze standardem BUR — kartę usługi rejestrujemy przy starcie grupy

O szkoleniu

Przygotowanie oferty, umowy czy prezentacji handlowej wciąż pochłania w wielu firmach czas, który mógłby zostać poświęcony na rozmowy z klientami. Handlowcy i specjaliści ds. ofertowania kopiują stare wzory, ręcznie dopasowują treść do każdego odbiorcy i pod presją czasu popełniają błędy merytoryczne lub wysyłają dokumenty niedopasowane do potrzeb klienta. Szkolenie pokazuje, jak te same zadania wykonać wielokrotnie szybciej i z lepszym efektem, wykorzystując generatywną AI jako narzędzie wspierające pracę handlowca – nie jako zamiennik jego wiedzy branżowej i decyzji.

Po szkoleniu uczestnik samodzielnie przygotuje spersonalizowaną ofertę handlową, opracuje z pomocą AI projekt zmian w umowie wzorcowej (np. NDA, umowa o współpracy) i zbuduje prezentację sprzedażową z wykorzystaniem narzędzi AI, stosując sprawdzone techniki promptowania oraz zasady bezpiecznej pracy z danymi klientów. Nauczy się też krytycznie oceniać treści generowane przez AI oraz zbuduje własną bibliotekę promptów i szablonów, którą będzie mógł wykorzystywać w codziennej pracy zespołu.

Zajęcia mają charakter warsztatowy – uczestnicy pracują na własnych, realnych dokumentach ofertowych i materiałach swojej firmy (lub na przygotowanych przez trenera przykładach branżowych, jeśli wolą nie ujawniać danych poufnych), a każdy moduł kończy się konkretnym, gotowym do dalszego wykorzystania rezultatem. Zajęcia prowadzi trener-praktyk specjalizujący się we wdrażaniu narzędzi AI w procesach sprzedażowych i biurowych małych i średnich firm.

Projekty umów przygotowane z pomocą AI podczas warsztatu mają charakter roboczy i przed zastosowaniem wymagają weryfikacji przez prawnika lub dział prawny firmy – szkolenie uczy wykorzystania AI jako narzędzia wspierającego pracę handlowca przy dokumentach, a nie zastępuje doradztwa prawnego ani uprawnień zawodowych.

Program

Dzień 1 8 h: Oferty handlowe i podstawy pracy z AI

  • Moduł 1: Wprowadzenie do generatywnej AI w pracy handlowca – możliwości, ograniczenia, bezpieczeństwo danych klienta (E8) 1,5 h
  • Moduł 2: Technika promptowania – budowa skutecznych poleceń pod dokumenty handlowe (E4) 1,5 h
  • Moduł 3: Tworzenie oferty handlowej krok po kroku – od briefu klienta do gotowego dokumentu (E1) 2,5 h
  • Moduł 4: Personalizacja ofert pod odbiorcę – branża, stanowisko decyzyjne, etap lejka sprzedaży (E5) 1,5 h
  • Moduł 5: Weryfikacja i korekta treści wygenerowanych przez AI – ocena jakości i ryzyk (E6) 1 h

Dzień 2 8 h: Umowy wzorcowe, prezentacje i wdrożenie w zespole

  • Moduł 6: Tworzenie i modyfikacja projektów umów wzorcowych z AI – NDA, umowa o współpracy, umowa ramowa, oznaczanie zapisów wymagających weryfikacji prawnej (E2, E6) 2 h
  • Moduł 7: Bezpieczeństwo danych i poufność przy pracy z dokumentami w narzędziach AI (E8) 1 h
  • Moduł 8: Projektowanie prezentacji handlowej z AI – struktura, narracja, argumentacja, warstwa wizualna (E3) 2,5 h
  • Moduł 9: Budowa biblioteki promptów i szablonów dla zespołu sprzedaży (E7) 1,5 h
  • Moduł 10: Warsztat końcowy – kompletny pakiet ofertowy dla własnego klienta, test teoretyczny i zadanie praktyczne (E1–E8) 1 h

Dla kogo

Pracownicy i specjaliści działów sprzedaży i ofertowania, account managerowie, przedstawiciele handlowi, asystentki/asystenci zarządu i biura przygotowujący dokumenty ofertowe, właściciele mikro i małych firm B2B samodzielnie przygotowujący oferty i umowy. Szkolenie dedykowane firmom usługowym, handlowym i produkcyjnym pracującym w modelu B2B, w których pracownicy regularnie tworzą oferty, umowy wzorcowe lub prezentacje sprzedażowe.

Efekty uczenia się (standard BUR)

  • Tworzy spersonalizowaną ofertę handlową na podstawie briefu klienta przy użyciu generatywnej AI (np. ChatGPT/Copilot).
  • Opracowuje z pomocą AI projekty zmian w umowach wzorcowych (np. NDA, umowa o współpracy, umowa ramowa), zachowując zgodność z firmowymi szablonami i oznaczając zapisy wymagające weryfikacji prawnej przed podpisaniem.
  • Projektuje prezentację handlową (strukturę, narrację, argumentację sprzedażową, warstwę wizualną) przy wsparciu narzędzi AI.
  • Stosuje technikę promptowania (kontekst, rola, format, ograniczenia) do uzyskiwania precyzyjnych odpowiedzi AI dopasowanych do branży uczestnika.
  • Personalizuje dokumenty handlowe pod konkretnego odbiorcę – branżę, stanowisko decyzyjne i etap lejka sprzedaży – na podstawie dostępnych danych o kliencie.
  • Ocenia treści wygenerowane przez AI pod kątem poprawności merytorycznej, zgodności z tonem marki oraz ryzyk (halucynacje, błędne dane, ryzykowne zapisy umowne).
  • Buduje bibliotekę promptów i szablonów wielokrotnego użytku do wykorzystania w codziennej pracy zespołu handlowego.
  • Wdraża zasady bezpiecznego korzystania z AI przy pracy z danymi klientów i informacjami poufnymi, w tym zasadę nieujawniania danych osobowych i poufnych w publicznych narzędziach AI.

Walidacja: Test teoretyczny (zasady promptowania, bezpieczne korzystanie z AI, ograniczenia i ryzyka treści generowanych przez AI) oraz zadanie praktyczne polegające na samodzielnym przygotowaniu z wykorzystaniem AI: spersonalizowanej oferty handlowej, projektu zmian w umowie wzorcowej oraz konspektu prezentacji sprzedażowej wraz z co najmniej jednym promptem do biblioteki zespołowej. Próg zaliczenia: min. 70% poprawnych odpowiedzi w teście oraz spełnienie kryteriów zadania praktycznego (kompletność dokumentów, zgodność z briefem klienta, oznaczenie elementów umowy wymagających weryfikacji prawnej, poprawne zastosowanie zasad bezpieczeństwa danych).

Policz swoje dofinansowanie

Sprawdź dofinansowanie